Белла, осваивается со своим новым обликом, ставшая вампиром. Помогают и во всем поддерживают молодую девушку Эдвард и другие члены семейства Калленов. Кроме того у Беллы есть прекрасная дочь Ренесми и вечность впереди. Джейкоб, запечатленный с Ренесми, становится для девочки другом и наставником. Не долго длилась счастливая и спокойная жизнь, как только слухи о Ренесми доходят до Вольтури. «Обращение» детей строго запрещено в мире вампиров. Не зная о необычном происхождении Ренесми, Вольтури собирают армию и направляются в Форкс, чтобы уничтожить Калленов.